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发布于2020-03-22 00:00:00

20200322--美年健康-002044-阿里入股如虎添翼,强化质量发力C端 查看PDF原文

研报日期:2020-03-22

  美年健康(002044)  体检行业黄金赛道,政策积极支持  体检可以有效节约医疗支出,及早发现癌症等慢性病,随着人民收入及健康意识提升,国内覆盖率相对欧美较低,行业需求潜力巨大。国内体检行业市场逐年稳健上升,经济发达地区渗透率更高。传统以团检为主,未来个检占比逐步提升。民营体检机构机制更加灵活,增速较快,目前竞争格局是一超多强。政策支持力度大,一方面支持民营医疗机构政策频出,另一方面医保政策友好。  公司民营专业机构体制优势和规模优势显著  公司专注主业,机制灵活,融资能力强,引进大量先进设备,积极布局癌症早筛,胶囊胃镜广受欢迎。营销能力强,套餐多样化,价格竞争力强。美年门店数量众多,分布广泛,下沉三四线城市,具有规模优势,对上游议价能力强,有利于管理标准化,降低管理费用,有利于品牌推广和服务对接,数据积累有利于慢病管理和研究支持。  C端量价发力,价值潜力深挖,提升质量强内功  C端作为蓝海市场,提价空间较大,未来个检比例有望逐渐提高。公司将深挖现有客户价值,挖掘潜能,充实下午场做专项检查等。富海事件既是教训也是机遇,19年外延适当放缓,制定一系列质控制度,成立质量管委会,保证服务质量。  阿里战略入股如虎添翼  美年和爱康均纳入阿里系使得行业竞争有望缓解,议价能力增强。公司搭上“大数据”、“AI”顺风车,募资有利于公司开展大数据和信息化建设,AI辅助影像诊断,阿里强大的互联网平台和客户群极大帮助美年开展c端营销,有望降低销售费用率。  盈利预测与投资评级  预计公司2019-2021年归母净利润分别为8.88、11.33、15.52亿,EPS分别为0.23/0.29/0.40元,对应PE分别为50.3倍、39.4倍、28.8倍。给予买入评级,目标价14.5元。  风险提示:债务杠杆风险,现金流风险[财通证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 转载自: 002044股吧 http://002044.h0.cn
2038 阅读 6 评论 · 0
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全部评论(6

1534230177203-26 06:13
所谓利空出尽,否极泰来,现在需要利空消息,而不是吹牛逼
1534353189403-25 23:52
这种公司应该直接捐给抗疫组织,然后让我们的抗疫组织早点研发出疫苗
1534145143103-25 23:29
涨到15也不能解套,这研报已经很谦虚了
1534110184203-25 21:52
前几年,公司还发美年的体检券,这两年都是去人民医院体检了,不敢叫大家去美年。。。
1534223115603-25 21:31
跌成屎啦
1534283114703-25 21:29
吹牛逼
美年健康分时图
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名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:美年健康

股票代码:sz002044

市场类型:中小板

上市日期:日

所属行业:医疗保健

所属地区:江苏

公司全称:美年大健康产业控股股份有限公司

英文名称:Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.

公司简介:美年健康公司是一家以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团,也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司拥有“美年大健康”、“慈铭体检”、“慈铭奥亚”、“美兆体检”等多个健康体检品牌,将贯彻“多品牌、多层次”的经...

注册资本:39.1亿

法人代表:俞熔

总  经 理:徐涛

董      秘:万晓晓

公司网址:www.health-100.cn

电子信箱:caoym@health-100.cn

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