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发布于2019-11-14 19:34:29

美年健康:关于公司2018年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-15

关于美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会:经贵会证监许可[2019]1556 号文核准,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”、“发行人”或“公司”)向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票(以下简称“本次发行”),发行股数不超过 748,556,316股,募集资金总额不超过 204,596 万元。作为发行人本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称保荐机构(主承销商)或华泰联合证券)按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会决议,与发行人共同组织实施了本次发行,现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下:一、 发行概况(一)发行价格本次非公开发行的定价基准日为发行期首日(2019 年 10 月 23 日),发行价格不低于发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即不低于 11.55元/股。根据询价结果,本次发行的发行价格定为 11.55 元/股,相当于发行底价 11.55元/股的 100%,相当于本次非公开发行申购报价日(2019 年 10 月 25 日)前一交易日收盘价 13.34 元/股的 86.58%,相当于本次非公开发行申购报价日(2019年 10 月 25 日)前 20 个交易日公司股票交易均价 12.92 元/股的 89.40%。(二)发行对象本次发行对象最终确定为 2 名,分别为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司及博时基金管理有限公司,经发行人及保荐机构(主承销)的核查,本次发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。(三)发行数量本次发行的发行数量最终为 177,139,393 股,符合发行人 2018 年第六次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会批准要求,且符合中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556 号)中关于“核准你公司非公开发行不超过 748,556,316 股新股”的要求。(四)募集资金金额根据 11.55 元/股的发行价格,本次发行的发行数量为 177,139,393 股,本次发行募集资金总额为 2,045,959,989.15 元,扣除发行费用 40,488,318.39 元后,募集资金净额为 2,005,471,670.76 元,未超过募集资金规模上限 204,596 万元,符合发行人 2018 年第六次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会批准要求,发行股份数量不超过发行前上市公司美年健康总股本的 20%,即不超过748,556,316 股。经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行价格、发行对象、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。二、 本次发行履行的相关程序2018 年 11 月 22 日,发行人召开第七届董事会第三次(临时)会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。2018 年 12 月 10 日,发行人召开了 2018 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。2019 年 3 月 21 日,发行人召开第七届董事会第五次(临时)会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。2019 年 4 月 8 日,发行人召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。2019 年 6 月 14 日,经中国证监会发行审核委员……[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

转载自: 002044股吧 http://002044.h0.cn
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1534316166611-15 14:12
风向变了
1534153142711-15 13:35
快跑,趁着坑不太深
1534064138911-15 12:48
股票增发过程中股价不会大波动,有可能增发失败,增发价过低会损害原股东利益,所以增发后两个价格会接近,大概13左右可以接回
1534330130011-15 11:42
天亿将失去大股东地位?
1534400177611-15 11:03
该飞的时候就要飞吧!
1534095103511-15 10:55
增发对象是阿里巴巴,这是在为阿里巴巴铺路呀
1534181124811-15 09:09
为什么增发,一个问题缺钱了
1534310172411-15 07:07
江苏三友才三毛的本
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定向增发一亿七千多万股,股价11.55,现价16.02,净赚
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(二)发行对象本次发行对象最终确定为 2 名,分别为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司及博时基金管理有限公司,经发行人及保荐机构(主承销)的核查
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公司简介

公司名称:美年健康

股票代码:sz002044

市场类型:中小板

上市日期:日

所属行业:医疗保健

所属地区:江苏

公司全称:美年大健康产业控股股份有限公司

英文名称:Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.

公司简介:美年健康公司是一家以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团,也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司拥有“美年大健康”、“慈铭体检”、“慈铭奥亚”、“美兆体检”等多个健康体检品牌,将贯彻“多品牌、多层次”的经...

注册资本:39.1亿

法人代表:俞熔

总  经 理:徐涛

董      秘:万晓晓

公司网址:www.health-100.cn

电子信箱:caoym@health-100.cn

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